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MEMS传感器中国市场分析

发表时间:2017-09-14 00:00

中国作为全球最大的电子产品生产基地,消耗了全球四分之一的MEMS器件,吸引了全球的目光。但是就目前来看,中国大部分MEMS及传感器仍依赖进口,在2015年全球top 50 MEMS供应商中国厂商仅有三家,瑞声科技(AAC)、歌尔声学(Goertek)、共达电声(Gettop)和美新半导体(MEMSIC)。

然而,排名稍微靠前AAC和Goertek主要靠购买英飞凌的裸片来生产MEMS麦克风。不过最近六、七年以来,国内对MEMS惯性传感器的研发热度很高,尤其是2005年~2008年,而且大多集中在国内的顶尖研究机构。清华大学、北京大学、中科院、电子26所等,还有一些海外归国人员创下了一些MEMS传感器企业如美新半导体、苏州敏芯微电子、深迪半导体(上海)有限公司等。中国的MEMS产业生态系统也正逐步完善,从研发、开发、设计、代工、封测到应用,产业链已基本形成,上海、苏州、无锡都形成了研发中心。

这些MEMS企业虽然出货量低,但是在一些低端消费消域还是有些竟争力了。MEMS麦克风供应商AAC, Goertek等通过购买英飞凌的MEMS和ASIC芯片然后自己封装。美新(MEMSIC)的加速度计和磁力计,深迪(Senodia)的磁力计和陀螺仪,明皜(MiraMEMS)加速度计、磁力计、6轴电子罗盘,矽睿(QST)加速度计和磁力计。

由于MEMS传感器在消费端的应用已经由高端市场逐步扩散到一些低端手机、可穿戴式设备。这一块的应用市场未来也很大。中国MEMS公司由于与国际大公司的技术差距,未来会集中“进攻”低端消费MEMS领域。在这些要求不高的领域还是有很强的竟争力。

MEMS前端研发需要大量的资金与时间,品种又过多,MEMS 器件很难赢利,像美新、苏州敏芯微电子这些MEMS芯片设计企业直到现在都还没有赢利。这些厂家的最终命运一定是要么在低端消费品市场的竟争中脱颖而出,要么就是积累技术最终被歌尔声学这类厂家收购。

中国的MEMS传感器行业政策的支持:

MEMS传感器是属于集成电路行业,中央与地方政府开始着力扶持集成电路(芯片)产业,无论从资金规模还是扶持思路上都是空前的。

1. 3月5日,国务院总理李克强在今年两会上的政府工作报告中,首次提到集成电路(芯片)产业。

2. 3月4日,上海市经信委则启动了集成电路设计人员专项奖励工作。此外,江苏、深圳等省市可能都将在两会后出台百亿产业基金,由政府牵头,吸纳社会资本。

3. 2014年6月,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》

4. 2014年4月23日国家成立了1200亿元国家级芯片产业扶持基金。

总结:

1、MEMS传感器相对传统的传感器有很多的优势,广泛的应用在了消费类电子、医疗保健、汽车工业等行。

2、由于MEMS传感器行业的品种多达上万种,研发投入过大,单品种的销量很难放大,所以只有大企业才能赢利。

3、MEMS传感器已在消费电子产品、汽车工业、医疗保健、机器人及自动化工业、太空卫星、运载火箭、航空航天设备等领域有着广泛的应用,其中消费类电子已经成为了MEMS传感器的第一大应用市场,2014年全球销售额已达30亿美元。

4、汽车领域MEMS传感器前10名厂商的合计营业收入为21亿美元,去年总体汽车MEMS产业营业收入为23亿美元,10大厂商合计份额接近94%集中度非常高。是因为汽车上的使用的安全性能要求高,只有少数厂家能达到要求。

5、消费电子是MEMS最大的应用市场。Yole Developpement研究报告预测,2013至2018年间,全球MEMS消费类传感器市场将以18.5%的年复合增长率增长,到2018年将达到64亿美元。厂商的集中度相对较低,是因为消费类的MEMS传感器要求较低。

6、2014年MEMS传感器市场规模达到130亿美元,预计到2018年,MEMS市场产值将以12%~13%的复合增长率增长至225亿美元,单位出货量达到23.5亿。

7、MEMS传感器在低端消费电子的应用也很大,如一些低端手机、可穿戴式设备,中国的MEMS传感器与国际大公司还是有差距,中国MEMS企业未来在中低端的消费类市场还是有机会。

8、国家对MEMS传感器行业的政策支持力度非常大。


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